CFD Trading Strategies

In this article, Psi Markets exposes the methodologies and strategies that can maximize your potential while minimizing your risks.

How to start trading with CFDs?

Before formulating a strategy for trading CFDs, be sure to read our quick introduction to CFDs here. It will help you familiarize yourself with the basic concepts and common terms of the subject.

Step 1 – Choose your specialty

The first step is to choose the market on which you want to trade CFDs. Just because CFDs are available doesn’t mean you should invest in them. Choose an area in which you have some knowledge, experience and/or competence.

In other words, if you are used to trading in American markets, look first for CFDs on American stocks; If you are familiar with Forex, opt for foreign exchange CFDs. This approach minimizes the learning curve and provides a better opportunity to understand the trends and concepts that affect prices, and therefore your chances of profit.

Step 2 – Choose your position

In normal trading, you simply buy an instrument: if it gains value, you make a profit; if he loses, you lose. CFDs allow you to make money in both directions as you will be trading in the direction of price movement.

With your understanding developed in Step 1 above, form an informed opinion about the price direction of the underlying instrument. It is possible to enter one of two positions: buy position or sell position. A buy position means anticipating appreciation; and a sell position means anticipating decline.

Step 3 – Choose the size of your investment

Part of the reason CFDs are so popular is the fact that they are always traded on margin, meaning you don’t have to pay the full trade amount to enter the position. This minimum leverage you have to deposit varies depending on the underlying instrument. Volatile markets such as cryptocurrencies can attract high margins of 50%, while the normal foreign exchange market may only demand 5%.

Remember that margin is just the upfront price for entering a position: you are still responsible for paying the full amount if the price moves against your position. Only make a CFD investment if you can sustain the possible losses it entails.

Step 4 – Stop Points and Limit Orders

Os CFDs têm a reputação de causar grandes perdas a traders indisciplinados, não importa se são amadores ou especialistas. Esses cenários de pesadelo podem ser evitados com um passo simples: definir um ponto de stop-loss. O stop-loss é a perda máxima que você está disposto a sofrer em um dado CFD. Quando o preço passa desse limite, o CFD é terminado automaticamente.

Existem algumas exceções, contudo. O stop-loss pode não funcionar em situações atípicas, como o retorno de uma ação ao mercado após uma suspensão. Lembre-se também que, se seu CFD for terminado por uma ordem de stop-loss mas a tendência do preço sofrer uma reversão, você também perderá os lucros potenciais da reversão.

Etapa 5 – Monitoramento e fechamento

Os mercados podem ser voláteis, e a volatilidade pode começar sem nenhum aviso, inspirada por eventos correntes e/ou dados financeiros. Como trader de CFDs, é bastante do seu interesse observar seus investimentos de perto, identificar correlações e ajustar suas posições de acordo.

Dicas de trading com CFDs

O trading com CFDs exige mais disciplina que o trading normal. Você pode desenvolver esta disciplina observando de perto as análises fundamentais e técnicas dos instrumentos subjacentes nos quais está investindo.

De modo resumido, as análises de fundamento giram em torno dos elementos fundamentais de uma empresa ou instrumento. Eles incluem fatores como: crescimento, dividendos e lucros anuais de uma empresa, ou a perspectiva de demanda por seus produtos. As análises técnicas focam nas tendências históricas dos preços e como elas de alinham aos padrões correntes de movimento.

É difícil definir uma lista de critério fixos, pois os fatores relevantes variam conforme o instrumento. Por exemplo, um CFD relativo a colheitas agrícolas exige algum conhecimento sobre clima, pois o clima afeta a produção. Para investir em CFDs do mercado de câmbio, é importante compreender o estado da economia em ambos os países emissores das moedas.

Identificar todos os fatores possíveis pode ser complicado e demorado. Fale com a Psi Markets e seus gestores de conta vão ajudá-lo a identificar os elementos relevantes às suas preferências. Acompanhe as notícias e os desenvolvimentos relevantes à sua carteira através de publicações e canais de notícias financeiras.

Quando você tiver reunido dados suficientes para construir sua confiança no investimento, formule um plano de ação. Isto significa que você terá que decidir quanto investir, como monitorar seu progresso, além das linhas vermelhas que usará para negociar dentro de limites aceitáveis. A falta de um plano convincente de investimentos em CFDs praticamente garante o fracasso!

A Psi Markets oferece a conveniência das contas de teste antecipadamente. A Psi Markets reconhece que este é o modo ideal de compreender o modus operandi do trading com CFDs, praticando sem riscos enquanto negocia em cenários do mundo real.

As 2 estratégias mais efetivas de CFDs

Many of the strategies that are used effectively in CFD trading are the same as those that work in regular stock trading. Here are three especially effective strategies.

Short-term CFDs

Also known as intraday trading, short-term CFDs can be contracts that mature over a short period of time. This unparalleled flexibility allows you to hit the stop button and capitalize multiple times in a short space of time. As always, a good understanding of trends and trading psychology is essential.

Swing type trading

Each price trend is marked by minor corrections: reversals in the instrument’s value within a generally consistent pattern. In such cases, trading against the trend and on these swings can result in better returns. They can be used quite effectively alongside short-term CFDs.